La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme voit sa vie être chamboulée....

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L'histoire commence avec une vieille grand-mère racontant à ses deux petites-filles l'histoire de la petite sirène. Malgré leur jeune âge, les filles ne croient pas à l'histoire, jusqu'à ce que leur grand-mère leur raconte une histoire. Il y a de nombreuses années, un jeune journaliste du nom de Cam Harrison qui n'avait pas réussi à gagner sa vie part à la recherche d'une bonne histoire en compagnie de sa plus jeune sœur, Elle. Là, ils vont au cirque et rencontrent une belle sirène piégée dans un réservoir de verre. Ils sont encore plus surpris quand la sirène apparaît devant eux comme une jeune femme avec des jambes. Le duo apprend vite d'une prophétie à propos d'une petite fille née sur terre, bénie du coeur d'une sirène. Avec cette prophétie venue à la vie dans Elle, ils sont de plus enchevêtrés dans un complot sinistre d'un sorcier qui souhaite garder l'âme de la sirène et la convertir au pouvoir....

Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnettes vivent ensemble. Deux détectives, un humain et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du « Happytime Gang », une émission de marionnettes très populaire....

Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d'une analyse médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l'angoisse, de chez elle au Parc Montsouris, Cléo vit quatre-vingt-dix minutes particulières. Son amant, son musicien, une amie puis un soldat lui ouvrent les yeux sur le monde....

Malgré son âge avancé, David Kepesh est un professeur de littérature reconnu pour ses critiques littéraires à la radio. Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'il rencontre Consuela Castillo, jeune exilée cubaine d'une vingtaine d'années à la sensualité envoutante. Pris d'une passion dévorante, tous deux vont entretenir une relation charnelle et sulfureuse. L'esprit de David va peu à peu se consumer dans cet amour et devenir fou......

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Le "transport" du comte Dracula jusqu'en Angleterre, sur un bateau dont l'équipage est progressivement décimé par son monstrueux passager....